气候变化是全人类面临的共同挑战,事关人类可持续发展。10月7日,广州南沙经济技术开发区金融局牵头编制的《广州南沙新区促进气候投融资发展若干措施》(简称“气候投融资十条”)正式出台。广州南沙通过打造国际气候金融中心,立足粤港澳大湾区的产业和互联互通外溢效应,正在搭建与资本市场的双向沟通桥梁,“走出去”并“引进来”全球资本和合作伙伴,用金融市场的逻辑和语言,讲好气候和金融的“中国故事”。

2021年12月,生态环境部会同国家发展改革委等多部门组织开展气候投融资试点工作,并印发了《气候投融资试点工作方案》。

气候投融资是指为了实现国家自主贡献目标和低碳发展目标,引导和促进更多资金投向应对气候变化领域的投资和融资活动,是绿色金融的重要组成部分。

2022年8月,广州南沙获批国家首批气候投融资试点资格。试点以来,南沙凭借大湾区自上而下的制度优势,高标准推进气候投融资体制机制创新,打造国际化的气候金融中心。

“我们公司作为注册在南沙的企业,利用南沙的气候投融资政策红利,发挥南方电网优势,提供基于电力数据的绿色投融资服务,在新型电力系统建设、碳中和融资租赁、碳中和基金等方面不断探索碳金融业务新模式、新路径。”南网碳资产管理公司总经理代姚说。

南网碳资产公司利用“项目+融资+绿色评估”融合发展模式服务融资方13个智能电网项目建设。“我们通过提取建设施工的重要数据,模拟电网建成后的系统运行情况,最终测算出这批项目全周期可降低温室气体排放量,并出具绿色评估报告,帮助向融资方提供贷款的银行申请央行碳减排支持工具20亿元。”

这是广州南沙在气候投融资推进过程中的一个缩影。

“粤港澳大湾区是全球经济最发达的地区之一,拥有强大的经济实力和金融实力,这为南沙立足湾区、走向国际的气候投融资发展路径提供了丰富的投资机会和资金来源。”广发证券首席经济学家沈明高认为,尤其是粤港澳大湾区聚集了氢能、光伏、储能、节能与绿色技术等领域的企业和研发机构,这为气候投融资提供了良好的产业基础。

广州南沙,在由广州环保投资集团有限公司投建运营的大岗循环经济产业园内,正在开展着一场环保和资金的实践互动:中国工商银行广州分行等金融机构给予绿色资金支持,协同园区以“循环”为理念,统筹垃圾焚烧、餐厨、厨余、污水、炉渣处理等废弃物处理项目,充分回收利用垃圾热值资源发电等,使番禺区、南沙区生活垃圾100%无害化、减量化、资源化处理,实现生态效益、社会效益、经济效益“三丰收”。目前,南沙项目2022年发电量约5.8亿度,售电收入就达2.3亿元。

“一方面,通过垃圾焚烧产生的热能发电,替代了部分化石燃料的使用;另一方面,焚烧替代填埋的处理方式,减少了温室气体排放。综合下来减碳效果非常明显。”广州环保投资集团有限公司副总经理祝晓峰说。

这只是广州环保投资集团有限公司借助绿色气候投融资落地项目之一。在绿色债券和相关绿色贷款的支持下,2021年,广州环投助力广州实现原生生活垃圾“零填埋”,困扰城市发展多年的“垃圾围城”问题得以破解。

“针对广州环保投资集团有限公司的各项减排绿色项目,我们给予利率优惠的同时,审批时间也开启‘加速通道’,给予特色定制的金融服务。”工行广州分行相关负责人介绍,截至2023年10月末,工行广州分行绿色贷款余额超1800亿元、当年增量超400亿元,绿色贷款增速远超各项贷款增速。

粤港澳大湾区高质量发展的要求,助推了南沙气候投融资的步伐。同时,在国务院印发的《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》(简称《南沙方案》)指引下,南沙金融“超级联络人”地位不断建立,资本与绿色资产的对接频次和数量增长明显。

2023年开年不久,广州南沙气候投融资合作交流论坛便迎来粤港气候投融资领域的资管标的产品——香港中华煤气有限公司旗下港华智慧能源有限公司的首笔可持续发展挂钩熊猫债的路演。

“投资者开始将绿色和可持续元素纳入其投资决策考虑。我们一直密切注视市场上与绿色和可持续相关的金融工具的发展,并根据市场情势,利用合适的工具于不同市场进行绿色和可持续相关的融资。”香港中华燃气有限公司首席财务总裁何汉明说。

“气候投融资十条”的出台,旨在集聚气候资源要素,强化金融支持,引导资金投向应对气候变化领域,营造气候投融资优质发展环境。

“南沙‘气候投融资十条’,包括了支持金融机构向企业发放气候贷款并提供贴息补助、支持企业发行ESG债券、支持设立气候基金向企业进行气候投资等一系列助力气候友好型企业发展的扶持政策。”广州巨湾技研有限公司总裁裴锋说,“这将进一步促进各类气候投融资及绿色金融相关机构、企业等向广州南沙集聚,为开展应对气候变化投融资试点提供良好的支撑条件。”

聚机构、谋合力,是南沙打造国际气候金融中心的有效抓手之一。

2021年4月,全国首家监管部门批准的气候网点——中国建设银行广州南沙气候支行成立,因地制宜探索适应气候变化和金融产品服务的创新运行模式。这也是南沙的独特之处。

建行广州分行副行长肖志斌介绍说:“建行在全球30个国家和地区设有200余家分支机构,我们将以南沙气候投融资试点建设为契机,致力打造国内领先的气候投融资新体系,加速气候投融资业务全球化布局,连通境内境外两个市场。”

扩大绿色项目库,推动资金精准支持绿色低碳项目,也是推动气候投融资项目实践落地的关键一步。

气候债券倡议组织中国区总经理谢文泓认为,南沙可牵头推动大湾区气候投融资项目库的储备,对入库的项目组织开展政银企对接、温室气体核证减排量的开发培训以及碳减排支持工具信贷辅导,并通过海外融资交流平台、气候投融资(南沙)国际交流合作中心等平台,有的放矢地引导境内外的低息长周期资金投向入库项目,支持大湾区产业低碳转型。

随着内地金融市场互联互通创新政策不断出台,大湾区汇聚了大量绿色金融方面人才,为大湾区气候投融资发展奠定了良好的人才基础。

记者了解到,香港科技大学(广州)经学校教务委员会正式批准成立碳中和与气候变化学域,重点关注碳科学与技术、气候变化与治理、可持续发展能源转型、生态文明与绿色发展等四个重点科研领域;与伦敦大学学院在打造明珠湾国际气候投融资学院方面探索合作,推动在南沙设立气候投融资非学位教育学院。此外,在生态环境部的指导下,南沙还创造性地提出并实施了“气候投融资百人计划”,为南沙新区乃至粤港澳大湾区“量身打造”气候投融资人才。

“我们将准确把握《南沙方案》赋予南沙‘立足湾区、协同港澳、面向世界’的重大战略性平台的重要使命,建设国际气候金融中心。”广州南沙经济技术开发区金融工作局副局长李景泰说。

(本报记者孟盈如)

来源:新华每日电讯